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我國碳市場潛力多大?個人如何參與碳交易?

我國碳市場潛力多大?個人如何參與碳交易?

  • 分類:行業資訊
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2021-06-10
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【概要描述】生態環境部新聞發言人劉友賓在26日舉行的發布會上宣布,全國碳市場上線交易擬于6月底前啟動。 鑒于中國碳市場覆蓋排放量超過40億噸,我國將成為全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大的碳市場。

我國碳市場潛力多大?個人如何參與碳交易?

【概要描述】生態環境部新聞發言人劉友賓在26日舉行的發布會上宣布,全國碳市場上線交易擬于6月底前啟動。
鑒于中國碳市場覆蓋排放量超過40億噸,我國將成為全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大的碳市場。

  • 分類:行業資訊
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  • 發布時間:2021-06-10
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  生態環境部新聞發言人劉友賓在26日舉行的發布會上宣布,全國碳市場上線交易擬于6月底前啟動。
  鑒于中國碳市場覆蓋排放量超過40億噸,我國將成為全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大的碳市場。

01  為啥我國要搞碳排放交易?


  中國建設碳交易體系將在全社會范圍內形成給碳排放定價的信號,為整個社會的低碳轉型奠定堅實基礎,以實現中國政府對國際社會作出的“力爭2030年前碳達峰、2060年實現碳中和”的承諾。
  那么,為啥要給碳排放定價?
  近些年來,隨著全球變暖問題日益受到重視,氣候變化問題逐漸演變為政治問題。歐洲屢次重提“碳邊界”問題,各國碳排放密集型產品將來極有可能在國際貿易中被征收碳關稅,這直接導致越來越多國家甚至企業考慮措施來降低關稅風險,我國也不例外。
  各國控制溫室氣體排放的政策一般分為三類:命令控制、經濟刺激、勸說鼓勵。其中,經濟刺激型手段由于靈活性好、持續改進性好受到各國青睞。
  在經濟刺激手段中,最重要的就是碳定價機制。本著“誰污染誰付費”的原則,想要排放CO2等溫室氣體,那么就應該首先獲得碳排放的權利,然后再為這個權利支付費用,這個過程被稱為碳定價。
  碳定價機制一般分為兩種:一種是政府強制型手段,就是開征碳稅;另一種是通過市場手段,也就是建立碳排放權交易體系。
  這兩種機制在減排機理上有本質區別。以下介紹來自華寶證券:
  碳稅指政府指定碳價,市場決定最終排放水平,故最終排放量的大小具有不確定性;碳排放權交易體系指政府確定最終排放水平,由市場來決定碳價,故碳價大小是不確定的。
  正是由于這種區別,兩種手段具有不同的特點。開征碳稅更適用于管控小微排放端,碳排放權交易體系則適用于管控排放量較大的企業或行業。這兩種政策是可以結合使用的。
  中國選擇采取碳定價機制來實現碳排放、碳中和承諾。截止2020年4月,全球實行碳排放權交易政策的國際氣候協議締約國有31個,其余包括歐盟、韓國、加州等。實行碳稅政策的締約國有30個,主要位于北歐、日本、加拿大。
  各個國家和地區碳減排、碳中和承諾目標:

 

 

02   什么是碳排放交易市場?怎么運行的?


  碳排放交易市場,是指將碳排放的權利作為一種資產標的,來進行公開交易的市場。
  也就是說,碳交易的核心是將環境“成本化”,借助市場力量將環境轉化為一種有償使用的生產要素,將碳排放權這種有價值的資產作為商品在市場上交易。
  至于碳市場的運行機制,首先,政府確定整體減排目標,采取配額制度,先在一級市場將初始碳排放權分配給納入交易體系的企業,企業可以在二級市場自由交易這些碳排放權。其次,受到經濟激勵、減排成本相對較低的企業會率先進行減排,并將多余的碳排放權賣給減排成本相對較高的企業并獲取額外收益。減排成本較高的企業則通過購買碳排放權來降低碳排放達標成本。
  按照華寶證券的分析,有效碳市場的碳排放權的價格就是企業的邊際減排成本。在企業微觀決策上,主要是將碳減排成本、超額碳排放成本、購買碳配額的成本與超額排放生產帶來的收益進行比較,并作出相應決策。

 

 

03   碳交易的國內外格局是怎樣的?


  從全球范圍看,當前尚未形成全球統一的碳交易市場。
  歐盟碳市場是碳交易體系的領跑者,擁有全球最大的碳交易市場。根據路孚特對全球碳交易量和碳價格的評估,歐盟碳交易體系的碳交易額已達1690億歐元左右,占全球碳市場份額的87%。
  在北美洲,多個區域性質的碳交易體系并存。在亞洲,韓國是首個啟動全國統一碳交易市場的國家,已成為世界第二大國家級碳市場。在大洋洲,作為較早嘗試碳交易市場的澳大利亞目前已基本退出碳交易舞臺,僅剩新西蘭,該國碳排放權交易體系目前穩步發展。
  就我國而言,目前還處于碳排放交易的試點階段,一旦全國性的碳交易體系啟動,將步入碳排放交易的市場階段。
  目前,全國共有8個地區在開展碳排放權交易試點,包括:北京、天津、上海、重慶、湖北、廣東、深圳、福建。
  從價格上看,當前,全球碳排放價格處于上升趨勢,各碳市場的碳價差別較大。據華寶證券,歐盟碳市場碳價最高,中國試點碳交易市場價格最低。
  華寶證券稱,我國試點碳價歷史最高點為122.97元/噸(深圳),最低點為1元/噸(重慶);歐盟EUA碳配額現貨碳價歷史最高點為47.91歐元/噸(折合人民幣約380元/噸),最低點為2.68歐元/噸(折合人民幣約22元/噸)。截止4月29日,我國碳試點碳價為 5.53-42.02元/噸之間(其中深圳碳市場碳價最低,為6.44元/噸,北京最高,為47.6元/噸),而同一天,歐盟EUA 碳配額現貨結算價為47.91歐元/噸(折合人民幣約380元/噸),為我國碳試點碳價的9-68倍。

04   我國碳市場潛力多大?


  全國統一碳市場將帶來千億級市場規模。
  在碳排放交易量上,我國目前碳排放總量超過100億噸/年,以2025年納入碳交易市場比重30%-40%測算,未來中國碳排放配額交易市場規模將在30億噸以上,與歐盟總排放量水平相當。
  在碳排放交易額上,基于中國碳論壇及ICF國際咨詢公司共同發布的《2020中國碳價調查》的研究結果,2025年全國碳排放交易體系內碳價預計將穩定上升至71元/噸,全國碳排放權配額交易市場市值總規模將達到2840億元。
  按照目前設計規模預測,全國碳市場市值可能達到1500億元左右,如若考慮到碳期貨等衍生品交易額,規??蛇_6000億元左右。
  其中,在碳配額遠期交易方面,截至2020年底,上海碳配額遠期累計成交量達到433萬噸,并且幾乎每年都有穩定增長。
  格林大華期貨研究員紀曉云認為,以歐盟碳期貨交易量是現貨的30倍的標準測算,我國碳期貨的交易量可能達到4000億噸左右。以當前試點碳市場平均50元/噸的價格測算,碳期貨年交易額將達到20萬億元,體量上與橡膠、鐵礦石、銅等品種大致相當。


05   參與企業獲利嗎?


  對于直接參與碳排放交易的企業,以5%的抵消配額的上限測算,目前CCER(國家核證自愿減排量)項目年減排量的缺口在1.5億噸左右,參與開發的新能源企業及碳資產開發管理企業將獲利。
  具體而言,以15元/噸的CCER價格估算,風電、光伏及生物質單位發電毛利潤將增厚4.8%、2.5%和6.4%,生物質最為顯著。
  對于碳核查機構,盧日鑫測算:企業履約需通過自身碳盤查及第三方機構碳核查進行排放量審核,企業自身進行碳盤查的工作費用在12萬至18萬元/次。據北京財政局公布的碳核查招標公告,單次碳核查費用在3萬元/次左右。全國碳市場初期擬納入1萬家企業,預計業務規模將達到20億元。


06   全國碳交易市場架構如何?


  即將運行的碳交易系統是全國碳排放權集中統一交易平臺,匯集所有全國碳排放權交易指令,統一配對成交。交易系統與全國碳排放權注冊登記系統連接,由注冊登記系統日終根據交易系統提供的成交結果辦理配額和資金的清算交收。重點排放單位及其他交易主體通過交易客戶端參與全國碳排放權交易。
  全國碳市場建設采用“雙城”模式,即:上海負責交易系統建設,湖北武漢負責登記結算系統建設。
  全國注冊登記系統落戶湖北,將匯聚大量金融資本和產業資本,帶動湖北綠色金融業和低碳產業快速發展,有利于湖北建設全國碳交易中心和碳金融中心。
  在股權架構方面,碳市場交易將分別以上海和湖北指定的實施機構為主導,其他聯建省市自愿共同參與的方式。
  為何要建設統一的全國碳交易市場?全國八大試點碳市場的規則不統一、政府干預程度不一、碳配額價格差異較大等因素,因此,建立全國統一的碳交易市場已經成為一個必須事項。
  在全國統一的碳排放權交易市場建成之后,地方碳排放權交易試點將何去何從?上海區域市場現有發電企業將直接劃入全國碳市場,全國性市場和現有地方試點市場將并存。
  在全國碳市場啟動后,尚未被納入全國市場行業的企業將繼續在試點市場進行交易,納入全國碳排放權交易市場的重點排放單位不再參與地方碳排放權交易試點市場。
  在參與企業方面,根據湖北碳排放交易中心相關負責人的介紹,“在首批電力行業啟動交易后,八大重點行業的企業將逐步從試點市場劃入全國碳市場。”
  目前,湖北碳市場有十幾個行業的企業繼續在區域市場里運行。


07   個人如何參與碳交易


  生態環境部組織起草的《碳排放權交易管理暫行條例(草案修改稿)》中提到,個人作為全國碳排放權交易市場的交易主體之一,可以參與碳排放配額交易。也就是說,碳交易將以一種金融投資方式,讓更多的普通公眾參與進來。
  很多人關心,全國碳市場建立以后,個人如何參與碳交易,是否有門檻?是不是意味著,碳交易是除了現有理財投資如股票、基金等方式外,又一種新的“生財”之道了呢?
  碳交易試點中,個人入市已有先例;需要對相關政策有一定了解和更理性
  自2011年以來,全國在7個省市啟動了碳排放權交易試點。其中,深圳、北京、重慶等地均允許個人參與碳交易。個人投資者作為交易的“活躍因子”,對早期試點市場尤為重要。
  根據公開資料顯示,被稱為深圳碳交易獲利第一人,以30萬元買進了7000噸碳排放配額,兩個月后獲利10萬元。根據深圳排放權交易所的統計,深圳2013年上半年有一半以上的成交來自機構投資者和個人投資者。
  類似于股票交易,個人參與碳交易首先需要向排放權交易提交申請,經審核后開立交易賬戶,再領取席位號、綁定銀行卡、網銀簽約等一系列操作后,投資者便可通過網上交易客戶端和手機APP進行交易。
  而與股市的不同之處在于,炒股者只需要關注上市公司的經營狀況和發展空間,但參與碳交易的個人需要更高的風險識別能力。
  記者從《重慶碳排放權交易開戶指南》中看到,自然人申請投資需滿足以下條件:一是投資者需具有完全民事行為能力;二是具有比較豐富的投資經驗,較高的風險識別能力和風險承受能力;三是金融資產在10萬元以上;四是交易所規定的其他條件。
  從開戶指南中不難看出,個人若想參與碳交易,首先應成為一名合格的投資者。
  何為合格的投資者?“首先,你需要對相關政策有一定了解,需要有相關專業背景。同時要認識到,碳市場和其他投資產品一樣,收益和風險是并存的,所以還需要有相關投資經驗以識別風險。”重慶資源與環境交易中心碳排放監督技術科科長簡高武告訴記者。
  按照生態環境部的安排,全國碳排放交易預計將在今年6月底前啟動線上交易。“當國家市場啟動后,相關規定會得到進一步細化,勢必會吸引更多人關注和參與碳市場,因此,未來個人投資者應更加理性,這樣對市場也會起到積極作用。”簡高武說。
  碳交易市場有多少“利”可圖?碳市場出發點不是為了實現個人投資而建立的投資市場
  事實上,當前個人參與碳市場交易仍屬于“小眾”投資。碳市場作為一個新興投資渠道,對于普通公眾而言仍較為陌生。不過,由于碳市場流動性較低,二級市場價格很容易被小額交易所影響。例如某些交易所每天的交易量可以低到幾噸,只要幾十塊錢便可以操縱市場價格。
  “只要影響市場價格的成本足夠低,仍然有可能進行市場操縱。”中央財經大學數字財經研究中心主任陳波表示,由于各個交易所均是以二級配額市場為建設主體,因此在價格機制設計時,一般采取了其他市場價格跟隨二級配額市場價格的方式。但如果這一價格機制本身比較脆弱,則給潛在的市場操縱者帶來了套利機會。
  碳市場的投資受全球經濟、能源價格等多種宏觀因素影響。陳波認為,現在雖然許多交易所對個人投資者開放,但是碳交易本質上并不適合普通投資者參與。“由于操作市場需要很強的專業性,如果投資者不熟悉相關政策、形勢,那么投資風險可能會很高。”其次,從碳交易自身的特點來看,其信息披露程度遠不及股票市場,流動性也難以具備大規模發展的可行性。
  不過,簡高武表示,碳市場作為一種實現碳達峰、碳中和的政策工具,其建設的出發點和落腳點都是為了控制溫室氣體排放,服務綠色低碳發展,而不是為了實現個人投資而建立的投資市場。
  有業內人士認為,碳市場作為一項支持碳減排的政策工具,從政府角度來說,并不希望碳價波動過大,而是保持在一個相對平穩的區間。因為對于個人來講,碳交易只是買進賣出的投資,但對于排放企業來講,是需要履約的碳排放任務。
  碳普惠吸引個體參與,將個人的低碳行為轉換為經濟價值
  如果不想以投資的方式參與碳減排,那么碳普惠作為碳金融的創新模式,也能將個人的低碳行為轉換為經濟價值。
  由于個人碳交易的活躍度不夠,普通公眾對參與碳市場的積極性不高,僅靠當前碳市場的消納,無法激活市場流動性。而碳普惠作為一種將節能減排行為折算為減碳量的方式,可以吸引到更多公眾參與碳中和,從而增加碳匯項目的實際需求量。
  作為目前全球規模第一的個人碳市場產品——螞蟻森林,從2016年至今,參與人數已突破5.5億。螞蟻金服負責人表示,螞蟻森林初期通過公益基金會購買個人碳賬戶積累的“綠色能量”,將其轉化為植樹行為,未來將參照國際上一直通行的自愿減排(VER)交易機制開展VER減排項目交易。而這5.5億用戶未來有可能成為個人碳交易的潛在用戶。
  碳普惠為打開碳市場鋪設了一條“快速路”,全國許多地方也都紛紛“試水”。作為最早一批搭建碳普惠平臺的廣東東莞,將涉及20多種生活場景的減碳量進行核算。例如,乘坐公共交通工具、節電節水、舊物回收等低碳行為,通過量化低碳行為,獲得相應的碳幣后,公眾可用碳幣換取商業優惠、兌換公共服務,也可進行碳抵消或進入碳交易市場抵消控排企業碳排放配額。
  重慶也做了類似的探索。“碳匯+”作為一種生態產品價值實現新模式,涵蓋碳履約、碳中和、碳普惠等多種形式。“引導社會公眾通過購買‘碳匯+’普惠產品,助力‘資產’變‘資本’,形成開放式、流量式‘碳普惠’。通過個人低碳行為,以實現碳匯消納。”簡高武表示,未來將提供更多的“碳匯+”產品,激勵更多元化的方式實現個體碳中和。

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